Події містичної драми розгорнуться в маленькому техаському містечку Міднайт, який став безпечним притулком для вампірів, відьом, екстрасенсів, кілерів та всіх інших, хто відрізняється від звичайних людей. Всіх їх, включаючи ясновидців, телепатів, янголів з крилами та іншу нечисть заслали в техаський діру, де вони змушені співіснувати в мирі та злагоді. Але одного разу там відбувається справжнісіньке вбивство, і тепер головному герою Манфреду доведеться розібратися, що трапилося, та зберегти мир.