Історія розпочинається у 1880-х роках, у віддаленому гірському македонському селі, де стародавній лісовий дух намагається викрасти з колиски новонароджену дівчинку на ім'я Невена. В надії врятувати доньку, мама ховає її в печері, але через 16 років демон забирає дівчину і перетворює на відьму. Відчуваючи цікавість до людського життя, юна відьма пробирається до селища, де випадково вбиває молоду жінку Босілку. Заволодівши зовнішністю своєї жертви, вона долучається до сільського життя, розраховуючи зрозуміти, що означає бути людиною.