1897 рік. Ділок Мартін Кідд наймає Макса Борланда, щоб вистежити свою дружину Рейчел, яку викрав афроамериканський солдат Елайджа Джонс. Об'єднавшись із сержантом По, Макс приступає до пошуків Елайджі та його жертви в Мексиці, і дуже скоро виявляє, що солдат не викрадав Рейчел — вони втекли разом. Введений Кіддом в оману Макс вирішує допомогти парі, проте вони стикаються з трьома серйозними проблемами. Найманцю та втікачам належить протистояти місцевому землевласнику Тіберіо Варгасу, який відчайдушно захищає свою територію; азартному гравцю і стрільцю Джо Кріббенсу, який мріє помститися Борланду; і Кідду, який прагне крові дружини та її супутників...