У центрі сюжету фільму, заснованого на романі американського письменника Кіма Возенкрафта, опиняється поліцейський під прикриттям Джим Рейнор, який для чергового завдання бере в напарниці недосвідчену, але перспективну Крістен Кейтс — випускницю поліцейської академії. Головним героям належить дістати докази проти Гейнса — невловимого та вкрай обережного наркоторговця. Для того, щоб заслужити його довіру, напарники починають вживати наркотики, що поступово призводить до залежності. Розуміючи, що так далі не може продовжуватися, Рейнор вирішує зробити ризикований крок...