У доколумбовій Месоамериці столиця племені мая падає під натиском ворожого війська, яке очолює безжальний Хунаккеель. Вождь гине в бою, а його місце займає спадкоємець Балам IX, який послухавшись радників, вирішує відвести свій народ з півострова, переплисти затоку і влаштуватися на незвіданих північних територіях, щоб відновити сили та завдати удару у відповідь. Висадившись на незнайомому узбережжі, головний герой та його люди опиняються на землі, що належить місцевому племені, очолюваному Чорним орлом, який не радий новим сусідам.