Група безжальних головорізів, які працюють на могутнього бандита Сема Клейтона, приїжджають у містечко Джуно-Сіті, де здійснюють пограбування банку та вбивство отця Джона перед церквою. Оскільки напівп'яний шериф не збирається робити будь-які дії з упіймання злочинців, Джонні, молодий протеже загиблого священника, вирушає до Мексики. Його мета — розшукати Льюїса, брата отця Джона, а потім умовити його помститися за смерть родича. Льюїсу належить позбавити провінційне містечко від головорізів Клейтона...