У похмурому світі далекого майбутнього людська цивілізація лежить у руїнах, а у світ повернулися магія і монстри. Молода королева Меланж, яка очолює останнє уціліле місто, бажає набути здібність перетворюватися на перевертня, щоб бути зі своїм таємним коханим. Секрет цієї магії ховається десь у так званих Загублених землях, тому вона відправляє на її пошуки могутню відьму на ім'я Еліс. Щоб вижити у смертельно небезпечній подорожі, жінка заручається підтримкою безстрашного мисливця та провідника Бойса.