Френк Дакс, американський майстер бойових мистецтв, отримує запрошення колишнього вчителя взяти участь у нелегальному турнірі, куди запрошуються лише найкращі бійці. Самовільно залишивши військову службу, Френк прибуває до Гонконгу на турнір і розпочинає переможний шлях, намагаючись стримати обіцянку стати першим бійцем-чемпіоном змагань із Західної півкулі. Але для цього необхідно не лише перемогти чинного чемпіона, а й знайти спосіб уникнути зустрічі з військовими США, які розшукують дезертира.