На початку XVII століття збідніла англійська дворянка Мері Вільєрс, яка нещодавно посприяла трагічній смерті свого чоловіка, планує виправити матеріальне становище сім'ї завдяки другому синові Джорджу, що має неймовірну красу. Вона відправляє його до Франції навчитися гарним манерам і навичкам спокуси, щоб потім стати фаворитом короля Англії Якова I. Тим часом сама Мері намагається влаштувати вигідний шлюб із сером Томасом Комптоном та протистоїть підступам свого заклятого ворога, леді Елізабет Гаттон.