У 1988 році 11-річний Фред, який проживає у затишному містечку Сент-Елі-де-Какстон, майже весь вільний час проводить поряд зі своєю улюбленою, але вже давно змученою хворобою бабусею Бернадетт. Її стан, що погіршується з кожним днем, змушує хлопчика вперше задуматися про смерть. Якось літня жінка, яка є чудовою казкаркою, вирішує заспокоїти онука та розповісти йому дивовижну історію зі своєї юності. У спогадах вона переноситься у 1927 рік, коли їй вдалося перемогти Смерть, яка загрожувала людям у селі.