Секретний агент ЦРУ, який працює під прикриттям, впроваджується у найбільше злочинне угруповання, пов'язане з нелегальним обігом зброї. У нього зав'язується роман із коханкою ватажка банди. Але відбувається витік інформації й вся, ретельно продумана операція руйнується. Тепер, щоб врятувати своє життя і довести справу до кінця, їм доведеться розраховувати тільки на себе.