Збожеволілий від страху султан, якому у всьому бачиться зрада, повинен одружитися, щоб зберегти трон. Дочка його візира, Шехерезада, що закохалася в султана ще коли вони обидва були підлітками, викликається стати його дружиною, хоча і знає, що її чекає смерть. Щоб відволікти чоловіка від жахіть і підозр, вона починає розповідати йому казки...