Дія розгортається навколо Джека, Олівії та Чарлі, які під час гри на горищі будинку своєї бабусі знаходять старий жовтий дощовик. Однак це не просто одяг, а проклятий артефакт, який переносить їх у тіло Августа Семпріні, фокусника 1938 року. Виявляється, багато років тому він розгнівав відьму, забравши її магічну брошку, і з того часу приречений на вічне ув'язнення. Тепер діти мають розібратися у минулому загадкового ілюзіоніста, щоб розірвати закляття. Але їхня місія ускладнюється тим, що вчителька Олівії, місіс Вівер, виявляється зовсім не звичайним педагогом, а жінкою, яка давно полює за цією брошкою заради власних цілей...