У Лондоні досвідчений детектив Беллавер веде розслідування серії вбивств жінок, яким перерізали горло та знекровили. В надії зловити злочинця він відвідує лікарню доктора Браунінга, який, як пізніше з'ясовується, проводить небезпечні біологічні експерименти. Тим часом секретний агент Конрац приїжджає до країни Східної Європи, щоб усунути кількох впливових керівників. Коли Фремонт, керівник Беллавера, зустрічає в Лондоні Конраца, який рекомендує припинити розслідування вбивств, відкривається жахлива таємниця про експерименти доктора Браунінга...