Приблизно XI століття до н.е. Саул зумів об'єднати роз'єднаний єврейський народ і створити Ізраїльське царство. Роки по тому, цар віддалився від Бога, занепав і почав запеклу війну проти філістимлян. За велінням Всевишнього пророк Самуїл робить новим помазаником на царство молодого і боязкого Давида, незаконнонародженого сина пастуха Єссея з Віфлеєму. Перш ніж змусити Саула залишити свій престол, Давиду необхідно впоратися з безліччю випробувань, у тому числі й перемогти у бою філістимлянського воїна-гіганта Голіафа.