1964 рік, Міссісіпі. Наречені Елай та Керолайн подорожують своєю машиною під час медового місяця. Зненацька посеред дороги у них ламається двигун. Елай відправляється за допомогою до найближчого містечка. У цей час на Керолайн нападає якась істота. Воно ґвалтує дівчину. Керолайн вагітніє і народжує хлопчика. Через сімнадцять років її син Майкл хворіє на невідому хворобу. Лікарі лише розводять руками. Керолайн переконує Елая, який ставиться до Майкла як до власного сина, що вони мають повернутися на місце злочину та встановити особу нападника.