Сюжет фільму, заснованого на реальних подіях, розгортається довкола Брайона Віднера — американського скінхеда, вихованого двома затятими прихильниками неонацистського руху. Покритий з ніг до голови расистськими татуюваннями, він наповнює свої дні та ночі безглуздими бійками та актами вандалізму, виступаючи за перевагу білих над усіма іншими расами. Але коли Брайон знайомиться з матір'ю-одиначкою Джулі, яка бажає захистити трьох своїх дочок від ненависті та насильства, він починає змінювати погляди на життя та стосунки з людьми, які його виростили.