Події розгортаються у фентезійному королівстві Ліссія, яке розділене на регіони, що належать до різних могутніх кланів, таких як Вовки, Леви, Щури, Ведмеді, Олені, Акули та інші. З того часу, як Леви на чолі з безжальним Леопольдом скинули Вовків з трону, королівство поринуло в пітьму і тиранію. Шістнадцятирічний простолюдин Дрю Ферран, який став свідком загибелі своєї матері, несподівано пробуджує в собі раніше небачену силу та спритність. Підліток з'ясовує, що є останнім представником стародавнього роду перевертнів та законним спадкоємцем престолу, після чого втягується в епічні пригоди...