Британський губернатор Скотт Бакстон та його дружина Кетрін забрали Маллі, маленьку дівчинку з племені, всупереч бажанню її батьків. Індійський поліцейський Рама Раджу, який працює на британську армію, безжальний до співгромадян, помічених у революційних діях. Член племені Комарам Бхім, який вважає Маллі рідною сестрою, вирушає на пошуки викраденої дівчинки та може стати загрозою для британської армії. Бакстон та його дружина оголошують спеціальну нагороду для людини, здатної привести до них Бхіма, і Рама Раджу обіцяє уряду доставити зрадника живим чи мертвим.