Нью-йоркський актор-початківець Едвард Лемюель, обличчя якого понівечене хворобою, знімається в соціальній рекламі та веде скромний спосіб життя. Сором'язливий і самотній, він не наважується зізнатися у почуттях своїй симпатичній сусідці Інгрід Вольд, з якою підтримує лише тісну дружбу. Якось зважившись на експериментальну медичну процедуру, чоловік знаходить бездоганне обличчя, бере собі нову особистість і стає успішним агентом з нерухомості, але незабаром усвідомлює, що втратив набагато більше, ніж придбав...