Фільм розповідає про пригоди наслідного принца Зигізмунда, який живе під жорстким контролем королеви Фреї. Незважаючи на тиск, принц наважується на відчайдушний крок — піднятися на найвищу вежу, щоб дещо залишити в гнізді сокола, символі династії Фалькон. На допомогу йому приходить чарівниця Елеонор, яку вмовляє повернутись до магії її прийомна дочка Рапунцель. Дівчина і принц — друзі дитинства, і їхня дружба з придворним блазнем Піпом зміцнює їхню рішучість боротися за свободу і справедливість. Однак відмова Елеонор повернутися до двору у якості королівської чарівниці призводить до того, що вона і Рапунцель опиняються в темниці...