1950-ті роки. Маленьке містечко у Техасі. Двейн Джексон та Сонні Кроуфорд — зірки місцевої шкільної футбольної команди. Двейн — агресивний, а Сонні — тихий і чутливий, але вони найкращі друзі. У містечку проживає розумово відсталий хлопчик Біллі, з якого жорстоко знущаються і жартують завсідники місцевого кінотеатру. Сонні заступається за Біллі та стає його захисником, а потім — другом і коханцем Рут Поппер, дружини шкільного тренера баскетбольної команди, яка страждає від самотності. Сонні та Двейн їдуть ненадовго до Мексики, де влаштовують бурхливі гулянки, а після повернення на них чекає сумна новина.