Найкращий аналітик ФБР Вілл Грем — володар рідкісного типу мислення, який дозволяє йому приміряти на себе ролі інших людей, вживатися в їх образи і розуміти логіку їхніх вчинків. Саме ця здатність привела Вілла на службу в ФБР. Його нова ціль — жорстокий, хитромудрий і невловимий маніяк-вбивця, чия поведінка не піддається розумінню. Коли Грем визнає, що зайшов в глухий кут, він звертається за консультацією до іншого генія — провідного психіатра країни Ганнібала Лектера, але навіть не підозрює, до чого приведе їхня спільна робота...