Ліно — амбітний, але невдачливий хлопчина, чиє життя перетворилося на суцільну низку неприємностей і труднощів: робота аніматором не приносить задоволення, стосунки з дівчатами не ладнаються, а з квартири виселили за несплату. Залишившись без даху над головою, головний герой вирішує звернутися за допомогою до чарівника Дона Леона, який обіцяє впоратися з будь-якими проблемами. Однак, переплутавши магічні заклинання, чарівник робить прикру помилку, яка негативно впливає на подальше життя Ліно: молодий хлопчина перетворюється на гігантського кота, підозрюваного у скоєнні зухвалого пограбування...