Сюжет фільму розгортається під час Другої світової війни навколо складних взаємин чотирьох людей, які проживають у Великій Британії: валлійського поета Ділана Томаса, його дружини-ірландки Кейтлін Макнамара, його першого кохання, співачки Віри Філліпс та чоловіка останньої, британського солдатика Вільяма Кілліка. В атмосфері, наповненій тягарем військових дій, головні герої переживають пристрасні закоханості, різноманітні перевірки дружби, побоювання, пов'язані з материнством та свободою, та численні зради.