Старіючий клоун Калверо рятує від самогубства сусідку — дівчину-танцівницю, змушену через хворобу залишити балетну трупу. Так починається дружба та кохання, яке, на думку Калверо, не може мати продовження, адже між ними занадто велика різниця у віці...